前浪已远,中国云计算的“后浪”会流向何方?

如今,我们在同一条奔涌的云计算河流。

自AWS掀起“云革命”以来,云服务在过去十余年以超乎想象的速度在全球蓬勃扩张,撑起了千亿美元级别的市场规模。谁也不会料到,突发的疫情成为全球云服务市场爆发的导火索,Zoom、钉钉、企业微信等云办公软件见证了用户的爆发式增长。

危中见“机”。2020年,全球云服务市场,有了一个非常好的增长开头。对于中国云服务市场而言,低渗透率的产业,比如金融、政务、制造等,将成为云服务市场未来增长的主要领域,云服务巨头也正在加速布局互联网产业以外的领域。

从ToC到ToB 变化中的云市场和云需求

疫情期间巨大的线上办公和视频会议流量,对存储、算力、AI能力的需求,已经远远超过了传统IT架构下,单个企业或组织能够承受的范畴,用云计算平台满足日益增长的巨量IT需求,早已成为技术趋势。云作为底层能力,重要性愈加凸显,而以阿里云、腾讯云、金山云为代表的头部云基础服务提供商,则获得了广阔的发展空间。

在市场需求空前大幅增长的同时,用户对云计算基础设施的需求也发生深刻变化。在以往,云计算设施所提供的服务,很大比例都是那些面向C端用户的需求。To C端应用的特点,就是分散、总量较小,间接也造成云计算服务商很难以实现规模化经营,不得不以“价格战”的方式争夺份额,甚至被迫长期用无法盈利的“烧钱”模式来实现扩张。进入2020年以后,市场趋势呈现出了明显的转变。

目前,云计算市场上的主流需求,基本都来自于对云办公、视频会议等生产活动有极高需求的B端以及G端用户。他们大多数都是政府机构、大型企业,对云计算基础设施所提出的技术要求较高,需求长期稳定。对于这些机构和企业而言,云计算服务的价格并非其选择服务平台的首要因素,云计算技术在解决实际问题中发挥的关键作用,才是决定性因素。正因为此,过去那些面向C端用户的、技术实力较弱的云计算提供商已经难以适应新对的市场趋势,能够对用户需求提出“定制化”的、对用户的业务场景具有更高适用性解决方案的云计算厂商,正在成为市场中坚。

市场对云计算需求的大幅增长,不但来自于工商业领域以及政府部门对在线办公的需求,更源自国家层面对未来经济发展方向的战略引领——“新基建”规划。事实上,这个庞大的规划自2019年开始就已经成为行业关注的焦点。新基建的提出,目标在于以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

今年4月,国家发改委进一步对新基建的建设范围进行了明确化。新基建所倡导的新型基础设施以三方面为主:一是基于新一代信息技术演化生成的基础设施,包括5G、物联网、工业互联网等。二是以智能交通基础设施、智慧能源基础设施等为主的融合基础设施。三是包括重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等在内的创新基础设施。不难看出,新基建战略所涉及到的所有发展领域,都对云计算基础设施要求极高。

纵观新基建所涉及的项目范围,行业普遍关注到,“智能化”是产业升级转型的核心诉求之一。为了适应这个特征,新基建所需要的云计算基础设施平台,并非传统的服务器集群,而是必须能同时提供大规模云端算力、并有能力对产业进行人工智能AI赋能的新型平台。换句话说,能够抓住庞大新基建规划所带来的发展机遇的,只能是那些已经提前布局,实现了云+AI融合发展的云计算服务商,在新基建万亿元以上级别的市场容量支撑下,他们都将迎来空前的机遇。

 

云服务下个十年的关键词:稳定增长、开垦新赛道

在中国市场和全球市场,巨头的市场份额变化证明马太效应越发明显,时间越往后推,云服务市场的门槛就越高。但巨头间博弈的激烈程度不会下降,甚至博弈的战线还在越拉越长,腾讯云正在加速出海,直面AWS、阿里云等劲敌的海外战线,金山云开启IPO,也会刺激到其他云服务商的融资节奏。

不过,所有云服务商都有一个明确的共识:快速增长。阿里云2000亿的大手笔,是在投资未来,寻求在全球市场把脚跟站得更稳;金山云用IPO加速发展节奏,融资后的扩张战略或许会更加野蛮,而资本市场的监督也会逼出金山云更大的增长潜力。

因此,云服务市场,将会迎来头部厂商集体发力、集中发力的增长时代。阿里云、腾讯云、金山云等头部云服务厂商,会按照各自的战略节奏,一方面去巩固优势领域,另一方面去开垦新兴领域。巩固既定优势和寻找新的增长赛道,依然是云服务厂商们未来增长方法论的核心。

可以确定的是,厂商们的竞争焦点会转向传统领域企业的云服务需求。政策重点关注、上云条件不断成熟、行业上云方案不断完善的传统产业领域,短时间可能会大规模复刻启蒙期的增长规则,领域内的头部企业率先实现全面上云,起到示范作用。

如今,虽然云服务在中国的发展已势如破竹,但中小传统企业大规模上云还未发生,因此这一片公认的蓝海,也将给一些云服务厂商带来弯道超车的机会。金山云冲击IPO就是一个明显的信号,分拆上市可能会成为其他头部厂商未来的选择,云服务市场此起彼伏的竞争将会进一步刺激市场规模的扩大。无论市场内的竞争激烈程度如何,中国云服务市场未来十年仍然会整体处于快跑阶段,诸多传统领域的数字化升级,则会让这个市场迎来更多的突破性发展高潮。

为您推荐