“内卷”的云厂商财报:稳中有变,行业优势被拉平

科技云报道原创。

又到一年一度的财报季。近日,云计算领域各厂商接连发布了2021年财报。
 
 华为云 
 
3月28日,华为公布2021年年度报告。华为公司副董事长、CFO 孟晚舟介绍说,华为云2021年营收201亿人民币,同比增长34%,在全球IaaS市场排名第五。华为云的亮眼表现成为了华为2021年财报的一大亮点。
 
 腾讯云 
 
3月23日,腾讯发布2021年业绩报告。财报显示,尽管腾讯盈利增长有所放缓,但To B业务在2021年保持稳健增长,成为主要业务中的重要增长板块。2021年Q4,To B业务超越游戏成为腾讯最大收入来源,其中金融科技及企业服务板块营收达480亿元。
 
 百度智能云 
 
3月1日,百度发布2021 Q4及全年财报显示,百度智能云四季度营收52亿元,同比增长60%,2021年实现全年总营收151亿元,同比增长64%。
 
 阿里云 
 
2月24日,阿里巴巴最新的2022财年第三季度财报显示,截至2021年12月31日的三个月里,阿里云收入264.31亿元,抵销跨分部交易(即服务阿里集团内部)后收入为195.39亿元,同比增长20%。再结合2021年前三个季度的财报,可以统计出阿里云2021年总收入为792.5亿元。
市场格局稳中有变
 
整体来看,国内云计算市场一超多强的格局依旧难以打破。
 
据Canalys最新发布的《2021年中国云计算市场报告》显示,中国的云基础设施市场规模已达274亿美元,由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”,占据80%的中国云计算市场,稳居主导地位。
 
长久以来,阿里云牢牢占据四成,龙头地位稳固,腾讯云处于第二,而在国内一直颇具戏剧性的“国内第三”争夺战,也伴随着华为云的突围而落下帷幕。
 
据Canalys报告显示,华为云在2021年达到18%的市场份额,快速拉开了与第三名之间的成绩,稳居市场第二位。目前,华为云在全球IaaS市场排名上升至中国第二、全球前五,成为全球五朵云之一。
 
然而,由于腾讯云并未公布具体的营收情况,仅有2019年腾讯财报数据作为参考(2019年,腾讯云全年营收突破170亿元,增速达到87%),外界并不能得知华为云与腾讯云真实的市占率,姑且认为两者在中国市场并列第二。
 
至于百度智能云、金山云等,如果算上移动云、天翼云、联通云的市场营收,都已跌出了国内前五名的位置。
 
盈利能力成为分水岭
 
尽管云计算市场已处于相对平缓的发展阶段,但仍存在着一些可变因素。华为云的突围正是一个让人期待的看点。
 
相较于阿里云、腾讯云,华为云的发展可谓迅猛。
 
阿里云成立于2009年,从零起步走到了“国内第一,全球第三”,在国内是遥遥领先的第一名,一度将“市场占有率超过第二至五名总和”写进了广告语。
 
腾讯云也经历了10年的演进和布局,尤其是在2018年9月开始的腾讯重大战略转型中,由于在腾讯向产业互联网演进中承担重任,腾讯云被提升为战略核心业务。
 
而华为云是在2017年才宣告成立的,而且是在一片质疑声中。一方面,华为入局太晚,云计算业务有很明显的排他性,对于后来者来说,追赶不易;另一方面,很多人认为华为是一家擅长硬件制造的公司,缺乏做软件和服务的基因,转型艰难。
但是,华为云还是在成立3年之后,从行业第二阵营中脱颖而出,冲到国内Top 2。
 
这和华为一贯的舍得为技术研发做投入密不可分。早在2018年,来自全球专利统计权威机构、德国专利数据公司IPlytics的数据显示,全球拥有云计算专利最多的前十大公司中,中国仅有华为一家上榜,排名第八。
 
同时,随着各行业企业上云需求的提升和疫情的加速,华为云在政企市场的优势也得以释放。
 
但值得注意的是,随着各大云厂商相继加大投入,行业竞争激烈程度不断提升,云服务的盈利能力也被推到了台前。
 
云计算重技术、重资产的特性,意味着前期发展需要巨大投入。与此同时,为了开拓市场,云厂商在价格上有所压低,基本都有一定的优惠,这也使其盈利变得更难。
 
目前,全球仅有两家云巨头实现盈利。凭借规模优势,AWS一直是亚马逊利润核心来源,2021年AWS运营利润占亚马逊总利润的比例高达55%。而阿里云在2021年也实现了盈利。
 
但对于其他云计算厂商而言,盈利之路道阻且长。
 
总体来看,在国内云计算市场上,阿里云凭借市场份额拉开与其他入局者的距离的情况下,其他云厂商仍在争夺市场份额,而能否率先实现盈利也成为云厂商竞争的分水岭。
 
行业优势被拉平
 
随着千行百业的数字化转型升级,先发的互联网企业上云机会已基本结束,而来自传统行业的企业上云需求则不断提升。
 
在服务产业数字化的过程中,各大云厂商也在不断投入行业深耕,构建了完善的行业服务能力。
 
据阿里巴巴在财报显示,云业务稳健增长,得益于金融和电信行业需求的增长强劲,部分抵消了互联网行业整体需求放缓,以及单一海外大客户业务关停带来的影响。此外,非互联网行业业务的增速提升,也贡献了主要的云业务营收增长。
 
目前,阿里云的收入组成正变得更加多元化,其中来自非互联网行业的客户收入贡献率进一步提升。截至2021年12月31日,非互联网行业的客戶收入,占抵消跨分部交易影响后阿里云业务收入的52%。
 
非互联网行业客户收入的提升,意味着阿里云的服务重心开始转向传统行业,进一步赋能实体产业。
 
有趣的是,作为前三大云厂商中唯一的 "非互联网" 公司,华为云也在不断扩大互联网企业的客户群。
 
据华为官方数据显示,在互联网领域,排名前 50 位的互联网客户中有 40 家选择了华为云。
 
华为云通过不断的技术创新,整合海外运营商生态资源和第三服务商能力,帮助中国互联网解决本地化“水土不服”的问题,助力中国互联网企业走出海外。
 
事实上,产业数字化的进程才刚刚开始,这也意味着服务实体经济,将成为云厂商们长期的竞争领域。
 
尤其是伴随着“东数西算”这一由政策驱动的数据中心集群与算力枢纽建设工程的开展,竞争已经极为激烈的云计算新基建领域,将再次迎来新的入场者,加速行业的分化。
 
在这个马太效应明显的市场中,谁在强颜欢笑,谁将收获新的机会,未来依然令人期待。

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